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豆粕 · 大豆到底是谁的武器?
发布时间:2019-11-26 14:49:59      点击次数:438

   美国农业部及美国大豆民间组织初步得出非正式协议 ,在未来5年缩减美国大豆种植面积百分之40,加大蔬菜的种植以保证国内优质蔬菜的供应。同时美国农业部与美国政府形成非正式共识,对美国所有农机 ,种子,化肥等贷款补助于2018年8月取消,对种植玉米,棉花,大豆的土地补助进行取消,同时奖励蔬菜种植,对大豆玉米超量超计划种植者进行惩罚措施,对玉米酒精厂进行加大补助。于北京时间6月19日12:00美国农业部副部长Northey称,美国农业部正试图寻找方法,对非中、中亚等农业不发达国家进行粮食援助,主要包括大豆、油脂、玉米、小麦、高粱。第一批援助国为埃塞俄比亚、埃及、南非、利比亚、伊拉克、巴布几内亚、索马里等国。

  上面这个今天刷屏了豆粕圈,逻辑上自洽但并没有得到官方确认。笔者想到的是,对于天朝人民来说,大豆是可以舍弃的还是不可以舍弃的?换位思考下,对美帝人民来说,大豆可不可以舍弃呢?然后看了看CBOT大豆价格和DCE豆粕价格。MMP的,前者跌出狗屎,后者还是小强呢。不考虑其它,贸易战背景下,价格上的强弱表现来看,显然美帝已经弃了大豆,我们需要大豆。所以文章开头虽然是假设的没证实的消息,但是逻辑自洽的,只是站在了美帝的角度考虑事情了。站在我们的角度,大豆是必需品难以放弃。

  所以对于看涨的人来说,一个逻辑是担心自己人被迫出招加征大豆关税,一个逻辑是担心美帝直接釜底抽薪不卖豆子了,前者的话还行,无非多买些豆子,尚有余地,如果是后者的话,我们怎么办?反正笔者没有想到一两年内应付供应短缺的办法。对于看空的人来说,逻辑是啥?需求不好?工厂胀库?美豆丰产?我们会立马认怂?或者认为在某机构买美豆空豆粕后立马认怂?

  产业角度说,14年暴跌之后,活下来油厂几乎都已经完成了风控操作这个最薄弱缓解,而对油厂下游的贸易商和饲料厂和养殖场来说,信息时代带来了极大便利,过去吃饭喝酒拉关系就可以赚钱,现在基本不行了,人人都可以看到实时美洲产区天气和大豆生长情况,可以看到工厂库存,因为没人能统计详细数据,所有需求量是根据供应量增减推算出来了,所以需求好不好这个话题并不是雪中送炭,而是锦上添花。同样伴随着信息时代,贸易商的信息差对缝贸易越来越难做,饲料厂的配方透明化,优势越来越小,直接自己配饲料的养殖户越来越多,没有中间商赚差价深入人心,所以中间物理库存也越来越少——笔者认为这个才是所谓需求不好油厂胀库的主要原因。然而信息化有好处也有弊端,信息爆炸,人人都是巴菲特,却并不理解市场已经悄然变化了,别说基差,大部分人连期货都没看懂,更遑论期权。敝帚自珍,盲目自大。

  最后,以上是散文,观点是摒弃供需,但看贸易战的逻辑的。毕竟,阿根廷减产辣么多价格还跌成这样,多头已经很受伤了,预测美豆丰产也不能这么跌啊,还谈什么供需简直是扎心的。而对于那些担心成为转基因大豆小白鼠的人来说,个人认为完全不必有这种顾虑。


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